26股獲買入評級 最新:福耀玻璃

時間:2020年11月19日 18:20:24 中財網
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【18:19 福耀玻璃(600660):扣匯兌損益后Q3業績實現反轉 超預期】

  11月19日給予福耀玻璃(600660)買入評級。

  盈利預測與投資建議:公司作為汽車玻璃行業龍頭企業,市占率高、議價能力強,增長持續高于行業。隨著美國工廠爬坡以及FYSAM 減虧,該機構預計公司2020/2021/2022 年凈利潤為24.71/34.24/39.15 億元億元,對應EPS 為0.98/1.36/1.56 元,給予“增持”評級。

  風險提示:汽車銷量不及預期、海外增長不及預期、全景天窗及ASP 提升不及預期、行業擴容不及預期、市占率提升不及預期、市場空間測算不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、19次買入評級、9次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次增持-A評級、1次區間操作評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級、1次買入-A評級。


【18:19 城發環境(000885):預中標焦作東項目 公司大固廢布局持續落地】

  11月19日給予城發環境(000885)買入評級。

  風險提示:高速公路收費政策調整風險;在建工程不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、10次強烈推薦評級、6次審慎增持評級、4次強推評級、1次買入-A評級。


【17:47 三一重工(600031):Q3歸母凈利同增57% 龍頭優勢凸顯】

  11月19日給予三一重工(600031)買入評級。

  受益于工程機械行業高景氣,Q1-3 歸母凈利潤同增35%公司發布2020 年三季報,Q1-3 實現營業收入728.92 億元/yoy+24.26%,歸母凈利潤124.50 億元/yoy+34.69%,扣非后113.05 億元/yoy +22.16%,Q3 單季實現營收238.83 億元/yoy+54.48%,歸母凈利潤38.54 億元/yoy+57.20%。支撐Q3 行業景氣度延續的因素有:1)基建、房地產投資平穩增長;2)環保政策趨嚴提振更新需求;3)機器替代人工效應愈加明顯帶來的工程機械滲透率提升。考慮到20 年挖機行業銷量同比增速有望超該機構此前預期(15%),上調盈利預測,預計20-22 年EPS 為1.73/2.09/2.45元(前值1.56/1.81/1.93 元),PE 為15.13/12.47/10.64x,“買入”評級。

  核心競爭力突出,上調盈利預測,維持“買入”評級該機構上調2020 年挖機行業銷量同比增速預測至26%(前值15%),對應上調公司盈利預測,預計2020-22 年歸母凈利潤為146/178/208 億元(前值131/153/163 億元),EPS 為1.73/2.09/2.45 元(前值1.56/1.81/1.93 元),PE為15.1/12.5/10.6x。同行業國內公司Wind一致預期21 PE均值為10.7x,海外龍頭CAT 與小松21PE 彭博一致預期均值為17.2x。公司產品全球競爭力逐步增強,海外成長潛力較大,有望持續推進數字化智能化,行業龍頭優勢有望全面凸顯,公司相比國內同行有望享受更高估值溢價,給予21PE14x,對應目標價29.26 元(前值26.35 元),維持“買入”評級。

  風險提示:海外疫情控制進度不及預期;國內經濟下行超預期;基建投資增速未如期提升;地產投資持續收窄;行業競爭環境惡化;新產品市場拓展不順利;應收賬款減值損失對當期凈利潤的影響。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、3次BUY評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級。


【16:20 金風科技(002202):制造端盈利修復 大型化趨勢明確】

  11月19日給予金風科技(002202)買入評級。

  風險提示:新增裝機增速低于預期;風機價格競爭激烈,毛利率下降風險。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


【14:55 久遠銀海(002777)公司信息更新報告:首份股票激勵計劃草案公告 穩定團隊促業務成長】

  11月19日給予久遠銀海(002777)買入評級。

  因此,維持盈利預測不變,該機構預計公司2020-2022 年的歸母凈利潤分別為1.93/2.62/3.41 億元,EPS 為0.61/0.84/1.09 元/股,當前股價對應的2020-2022 年PE 為37/27/21 倍,相較于行業內其他公司估值較低,維持“買入”評級。

  風險提示:金民工程信息化招標工作不及預期、市場競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【14:54 蘇寧易購(002024):前三季度經營持續改善 構建全場景運營生態】

  11月19日給予蘇寧易購(002024)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級:隨著公司多業態多區域戰略的推進,將會建立更加完善的零售生態,實現較好的協同效應,提升經營效率。但同時公司線下門店受疫情影響較大, 預計公司2020-2022 年的收入為2815/3283/3819 億元, 歸母凈利潤為4.69/12.43/15.84 億元,對應EPS 為0.05/0.13/0.17 元,對應當前股價PE 為194/75/57倍,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情影響消費需求;線上增速不及預期;線下實體店經營壓力加大。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次Outperform評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


【14:54 中公教育(002607):Q3恢復高增長 國考人數進一步提升】

  11月19日給予中公教育(002607)買入評級。

  投資建議:各類考試陸續恢復,Q3 公司收入和利潤的增長重回高增長軌道。2021 年國考招錄人數、通過資格審查人數進一步提升,競爭加劇,有望驅動公司業績增長。調整2020~22 年凈利潤預測至24.8/35.4/47.8 億元(前次預測為23.2/33.8/46.4 億元),對應估值98x/69x/51x,維持“買入”評級。

  風險提示:參培率提升不達預期,學費提價不達預期。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、12次推薦評級、8次增持評級、8次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級。


【14:54 中國建筑(601668):1-10月訂單穩步增長 國企改革釋放經營活力】

  11月19日給予中國建筑(601668)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計2020-2022 年EPS 分別為1.05 元、1.16 元、1.28元,對應PE 為5.0 倍、4.6 倍、4.2 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:宏觀投資下行風險,疫情風險,地產銷售不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構45次買入評級、15次增持評級、5次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


【14:54 中國鐵建(601186):三季報符合預期 全年目標有望兌現】

  11月19日給予中國鐵建(601186)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2020、2021 年收入增速分別為14.4%、9.5%,歸母凈利潤增速分別為14.5%、13.0%,EPS 為1.70、1.93 元,對應PE 分別為4.89X、4.33X,給予買入評級。

  風險提示事件:基建投資不及預期風險,政策落地不達預期風險
  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、16次增持評級、5次審慎增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【14:54 盈趣科技(002925)深度報告:疫情影響漸消退 看好核心競爭力】

  11月19日給予盈趣科技(002925)買入評級。

  風險提示:宏觀經濟波動導致市場需求下滑的風險;人民幣美元匯率大幅波動風險;市場競爭加劇致盈利能力下降的風險;新客戶開拓進度不及預期;疫情變化導致海外需求波動風險;IQOS 系列產品未來增長空間的不確定性等。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級。


【14:39 廣信股份(603599):現金流充裕 補齊原料短板打開成長空間】

  11月19日給予廣信股份(603599)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2020-2022 年的營業收入分別為33.39 億元、40.95 億元和44.18 億元,歸母凈利潤分別為5.67 億元、6.82億元和7.99 億元,EPS 分別為1.22 元、1.47 元和1.72 元,當前股價對應PE 分別為19X、16X 和13X。考慮到公司向上游拓展強化自身競爭力,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:環保要求提升廢水處理成本的風險;鍋爐裝置不滿足環保要求的風險;在建產能投產進度不達預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構14次跑贏行業評級、8次買入評級、7次增持評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【14:29 我武生物(300357):定增有望進一步增強研發實力 看好公司長期發展】

  11月19日給予我武生物(300357)買入評級。

  盈利預測與評級。脫敏治療市場空間廣闊,公司是國內脫敏診療領域龍頭企業,產品競爭力強,銷售能力突出,同時公司產品管線豐富,未來業績成長動力充足。該機構預計2020-2022年歸母凈利潤分別為3.3億元、4.6億元和6億元,EPS分別為0.64元、0.88元和1.16元,對應當前股價估值分別為87倍、63倍和48倍,維持“買入”評級。

  風險提示:粉塵螨滴劑放量不及預期的風險;在研產品進度不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、4次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次謹慎推薦評級。


【14:29 史丹利(002588):三季度業績發布 公司盈利能力提升】

  11月19日給予史 丹 利(002588)買入評級。

  風險提示:復合肥產品價格大幅變動;單質肥價格大幅波動;下游農業需求不及預期;報告信息來源于公開資料,可能存在公開信息更新滯后風險。

  盈利預測:預計2020-2022 年歸母凈利潤分別為2.17 億元、4.15 億元、5.03億元,對應PE 為29/15/13 倍,維持買入評級。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


【14:29 中信特鋼(000708):從特鋼龍頭到并購專家】

  11月19日給予中信特鋼(000708)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2020-2022 年實現營業收入分別為835.13 億元、931.17 億元、959.10 億元,同比增長15.0%、11.5%、3.0%;實現歸母凈利潤分別為65.42 億元、75.04 億元、78.89 億元,同比增長21.4%、14.7%、5.1%;對應PE 分別為16.05 倍、14.00 倍、13.31 倍,低于行業可比公司估值,故首次覆蓋,給予 “買入”評級。

  風險提示:特鋼需求增長不及預期;原材料鐵礦石價格上漲超預期;海外市場風險。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、13次增持評級、3次強烈推薦評級。


【14:19 拓邦股份(002139):智能控制器解決方案領導者】

  11月19日給予拓邦股份(002139)買入評級。

  投資建議::綜合上述幾個方面的估值,該機構認為公司股票價值在12.3~14.7元左右,對應40%~70%空間,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、13次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級。


【13:44 久遠銀海(002777):發布上市以來首個股權激勵方案】

  11月19日給予久遠銀海(002777)買入評級。

  投資建議:今明年,醫保信息化將形成一輪建設高峰,整體規模有望顯著增長。公司中標國家醫保局核心平臺,有望憑借示范效應,在地市信息化建設過程中擴大市占率。新醫保基礎框架落地之后,地市個性化建設/醫保外延網建設后或將帶來另一波建設高潮。此外,金民工程持續推進,公司深耕大民生領域,優勢明顯。民政IT 有望成為公司新的增長點。預計公司2020-2021 年實現凈利潤2.29、3.23 億元,看好公司業務前景,維持“買入”評級。

  風險提示:政策落地低預期,醫保信息化、民政信息化建設進展低預期,行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【13:24 芒果超媒(300413):阿里創投有望戰略入股 強強聯手】

  11月19日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  股權轉讓公開征集結束,公司收到阿里創投1 家意向受讓方有效申請公司11 月17 日發布公告稱,控股股東協議轉讓公司5.26%股權的公開征集期結束,轉讓價格不低于66.23 元/股,交易總價不低于62 億元,收到阿里創投(未上市)1 家意向受讓方有效申請材料。若此次轉讓成功,公司有望借力阿里生態資源,鞏固公司在長視頻領域核心優勢,同時更好發力內容電商新賽道,為公司成長增添新動能。阿里創投仍須通過公開征集資質審查等環節,能否成為最終受讓方尚存不確定性。該機構維持盈利預測,預計公司2020-22 年歸母凈利潤為18.24/23.66/28.23 億元,采用分部估值法,計算市值共1,544 億元,目標價86.57 元不變,維持“買入”評級。

  公司凈利快速增長,生態有望擴容,維持“買入”評級若此次轉讓完成,公司有望借助阿里系在電商零售、用戶渠道等多方面資源實現自身內容變現能力的有效強化。考慮到阿里創投能夠最終完成受讓尚不確定, 該機構維持盈利預測, 預計公司20-22 年歸母凈利18.24/23.66/28.23 億元。采用分部估值法,互聯網視頻業務PS 估值,考慮可比公司20 年平均PS 11.10X 及公司強內容創新能力,給予13X PS;運營商/互娛內容/媒體零售業務采用PE 估值,根據各業務可比公司20 年平均PE 30X/36X/43X,給予公司45X(考慮到芒果內容溢價)/36X/43X估值,計算市值共1,544 億元,目標價86.57 元不變,維持“買入”評級。

  風險提示:股權轉讓進度不及預期、意向受讓方能否通過評審尚不確定。

  該股最近6個月獲得機構95次買入評級、19次增持評級、18次推薦評級、9次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次Buy評級。


【13:24 奧克股份(300082)深度跟蹤報告:EO精深加工龍頭 積極布局新能源及醫藥領域】

  11月19日給予奧克股份(300082)買入評級。

  風險因素:基建投資大幅下滑;相關產品價格快速下跌;原材料價格波動;收購進展不及預期,新業務發展不及預期。

  投資建議:公司業務轉型再發力,布局醫藥用聚乙二醇業務。預計公司減水劑單體業務仍將保持較好的業績表現,DMC、醫藥用聚乙二醇、表面活性劑等新業務有望打開長期發展空間。由于預計公司DMC 和醫藥用聚乙二醇業務將顯著增厚業績,上調公司2020-2022 年歸母凈利潤預測至4.8/6.5/7.7 億元(原預測為4.5/4.9/5.3 億元),對應EPS 預測分別為0.71/0.95/1.13(原預測為0.66/0.72/0.77 元),當前股價對應2020-2022 年PE 分別為15/11/9 倍。隨著DMC 和藥用聚乙二醇業績放量和公司持續推動轉型,公司估值水平有望迎來提升,采用分部估值法,上調公司一年內目標價至16 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次跑贏行業評級。


【13:14 金螳螂(002081):降本增效顯著 三季度公裝訂單占比提升】

  11月19日給予金 螳 螂(002081)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級:預計公司20-22 年凈利潤分別為25.84 億/29.19 億/32.98 億,增速分別為10%/13%/13%,對應PE 分別為10X/9X/8X,維持買入評級。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、15次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【13:14 芒果超媒(300413):阿里有望入股 看好電商業務成長空間】

  11月19日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  盈利預測:該機構持續看好公司的內容創新、競爭壁壘、MCN 及電商布局,預計20-22 年公司歸母凈利潤為18.48/23.1/27.27 億元,對應PE67X/54X/45X。

  風險提示:1. 本次協議轉讓能否實施完成存在不確定性;
  該股最近6個月獲得機構95次買入評級、19次增持評級、18次推薦評級、9次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次Buy評級。



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